Jira marki Atlassian to system znany na całym świecie; kojarzony głównie z rozwiązaniami dla zespołów programistycznych. Narzędzie to może być z powodzeniem wykorzystywane do zarządzania projektami o różnym przeznaczeniu. Jednym z przykładów nietypowego (na pierwszy rzut oka) zastosowania środowiska Jira jest Customer Relationship Management.

Czym jest CRM?

Customer Relationship Management to ogólne określenie narzędzi IT, które służą do zarządzania wszystkimi aspektami relacji firma-klient. Chodzi więc nie tylko o bazę danych, ale także wszystkich niezbędnych informacji, plików oraz etapów planowanej lub podjętej współpracy. Systemy CRM są podstawą pracy działów takich jak sprzedaż oraz obsługa klienta, często wspierają także działania marketingowe. Ich zadaniem jest monitorowanie poszczególnych etapów budowania relacji z klientem oraz automatyzacja powtarzających się procesów; CRM ma pokazywać m.in. kto zajmuje się danym tematem, z kim się kontaktuje, jakie zrobił postępy, czy współpraca została sfinalizowana oraz na jaką kwotę. Takie narzędzia powinny także gromadzić dane dotyczące identyfikacji klienta, określenia jego potrzeb oraz oczekiwań, a także umożliwiać analizę skuteczności działań sprzedażowych i/lub marketingowych. Systemy CRM mogą być proste (ale wtedy zwykle są także ubogie w funkcjonalności i mało czytelne) lub rozbudowane i dopasowane do specyficznych potrzeb branży czy konkretnej firmy.
System CRM służy do kompleksowego zarządzania informacjami związanymi z budowaniem relacji oraz utrzymaniem z klientem, których celem jest realizacja działań sprzedażowych. Jest to ogólne pojęcie określające rozwiązania IT dedykowane działom sprzedaży, obsługi klienta i marketingu.

System CRM – z czego się składa?

Podstawowe dane, jakie powinien gromadzić każdy system CRM to oczywiście:

  • Dane kontaktowe klienta.
  • Tytuł i opis podjętych działań sprzedażowych z wyszczególnionymi nazwami produktów/usług, których dotyczą.
  • Status działań.
  • Możliwość dodawania załączników z ofertą lub innymi informacjami.
  • Pełna historia kontaktu z klientami.
  • Generowanie wykresów i raportów sprzedażowych.
  • Wyszukiwarka; możliwość filtrowania danych
  • Przypomnienia i powiadomienia.

Bardziej zaawansowane narzędzia wykraczają poza proste gromadzenie i zarządzanie informacjami sprzedażowymi, umożliwiają np. :

  • Wprowadzenie szczegółowej segmentacji i kategoryzacji klientów/typów sprzedaży lub innych parametrów.
  • Korzystanie z zaawansowanych narzędzi analitycznych i prognozujących.
  • Tworzenie planów sprzedażowych.
  • Zarządzanie różnymi kanałami komunikacji z klientem (np. połączenie telefoniczne, czat, formularz, błyskawiczne prośby o kontakt).
  • Prowadzenie zautomatyzowanej kampanii sprzedażowo-marketingowej (email marketing, monitorowanie mediów, ankiety i reakcje).
  • Importowanie kontaktów/danych z innych źródeł.
  • Kompatybilność z innymi systemami, wspierającymi procesy sprzedażowe.
  • Generowanie faktur.
  • Dostęp w aplikacji mobilnej.

Jira jako CRM

Jira to system, który niejednokrotnie „udowodnił” swoją uniwersalność, sprawdzając się w różnych branżach i w różnych projektach. Jako Partner marki Atlassian z ponad 10-letnim doświadczeniem, znamy mnóstwo przykładów i nietypowych (z pozoru) zastosowań tego oprogramowania. Sami korzystamy z systemu Jira do zarządzania informacjami sprzedażowymi. Możemy na własnym przykładzie przedstawić i zagwarantować, że Jira jako CRM dobrze się sprawdza.

Konfiguracja system Jira w taki sposób, aby spełniała potrzeby dobrego CRM wymagała od nas sprawdzenia „na własnej skórze” różnych narzędzi i aplikacji; przetestowania wielu rozszerzeń oraz napisania kilku własnych. Praca, która została w to włożona, zaowocowała posiadaniem przejrzystego rozwiązania CRM, w pełni zintegrowanego z produktami marki Atlassian, z których nasz zespół korzysta do codziennej pracy. Wiemy, w jaki sposób stworzyć za pomocą systemu Jira rozwiązanie dla działu sprzedaży. Zapraszam do kontaktu.

Piotr Tokarski, Competence Center Director, Transition Technologies PSC

Pracujesz w systemie Jira? Szukasz rozwiązania typu CRM? Nie musisz inwestować w kolejne narzędzie!

CRM w Jira:

  • Przechowywanie informacji o kontaktach/firmach.
  • Śledzenie trwających deali.
  • Dobra widoczność z podziałem na statusy, handlowców, typy sprzedaży, i inne parametry (dowolna konfiguracja dzięki elastyczności Jiry).
  • Pełna historia kontaktów z klientami.
  • Pogląd na plany sprzedażowe.
  • Realizacja sprzedaży.
  • Elementy analityczne.
  • Tworzenie/generowania ofert.
  • Elementy komunikacji z klientem.
  • Rozwiązanie skalowalne – rośnie razem z potrzebami.
  • Możliwość utrzymania na serwerach lub w chmurze.
  • Możliwość korzystania z aplikacji mobilnej.
  • Gwarancja nowoczesnych rozwiązań- Atlassian stale udoskonala swoje produkty.

Możesz nam zaufać, ponieważ:

  • Sami korzystamy z systemu Jira w funkcji CRM.
  • Oferujemy konfigurację, którą stworzyliśmy sprawdzając różne dodatki i możliwości – wybraliśmy te najlepsze.
  • Jesteśmy Partnerem marki Atlassian ze statusem Enterprise co oznacza, że posiadamy zespół specjalistów oraz doświadczenie.
  • Jira to system, który można rozszerzać o dodatkowe funkcjonalności tak, aby firma mogła zarządzać RÓŻNYMI projektami w jednym środowisku – oprogramowania rośnie wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

Co Twoja firma zyska dzięki systemowi CRM?

Uporządkowaną, szybszą pracę działu sprzedaży.

  • Łatwy wgląd do działań sprzedażowych.
  • Możliwość szybkiego dotarcia do danych i generowania raportów.
  • Efektywne prognozowanie i planowanie działań sprzedażowych.

Dobry system CRM to obecnie podstawa pracy firm posiadających dział sprzedaży. Jeśli zależy Ci na rozwiązaniu, które jest jednocześnie: sprawdzone, stworzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i skalowalne, skontaktuj się z nami. Pokażemy Ci w jaki sposób możesz przenieść, monitorować i rozwijać pracę związaną z kontaktem z klientami w systemie Jira. Przeprowadzimy analizę biznesową i szkolenia dla pracowników i/lub administratorów – w każdej chwili będziesz mógł liczyć na pomoc naszych specjalistów.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

    _Wszystkie wpisy z tej kategorii

    Onboarding pracownika w systemie Jira i Confluence

    Digitalizacja onboardingu, czyli przeniesienie czynności do systemu IT pozwala na uporządkowane, przejrzyste działania, do których wgląd ma zespół HR, kierownictwo i dział administracji.…
    Czytaj dalej

    Zarządzanie projektami w Jira Cloud i Structure oraz Structure.Gantt

    Wśród aplikacji do zarządzania projektami można znaleźć proste narzędzia, które odpowiadają na pojedyncze potrzeby pracownika, a także kompleksowe środowiska do zarządzania całym portfelem…
    Czytaj dalej

    Migracja Jira Server do Jira Cloud

    Atlassian po 20 latach od wejścia na rynek IT, nadal plasuje się w czołówce dostawców oprogramowania dla firm – od aplikacji do zarządzania…
    Czytaj dalej

    Confluence + Linchpin. Nowoczesny i funkcjonalny Intranet dla firm

    Intranet usprawnia komunikację, integruje i daje poczucie przynależności. Oprócz zalet czysto praktycznych posiada więc szereg atutów o wymiarze społecznym („social intranet” to z…
    Czytaj dalej

    System dla zespołu HR – rekrutacja pracowników w środowisku Jira i Confluence

    Systemy elektronicznej rekrutacji i sprawdzone narzędzia rekrutacyjne są coraz częściej poszukiwane przez profesjonalne firmy rekrutacyjne oraz przedsiębiorstwa, które chcą usprawnić proces zatrudniania nowych…
    Czytaj dalej

    Asset Management w Jira Service Management

    Asset Management oznacza „zarządzanie aktywami” i często jest kojarzony z zarządzaniem aktywami finansowymi; może natomiast odnosić się także do zarządzania dowolnymi środkami trwałymi…
    Czytaj dalej

    IT Service Management dla firm. Service desk z certyfikatem ITIL

    Czym różni się „service desk” od helpdesku; jakie funkcjonalności posiada zaawansowane narzędzie tego rodzaju i jakimi kryteriami kierować się podczas wyboru systemu ITSM…
    Czytaj dalej

    Testy automatyczne i manualne – platforma do zarządzania testami bazująca na Jira Software + Xray

    Tworzenie aplikacji przestało być domeną dużych software house’ów, a stało się działalnością firm z różnych branż. Obecnie większość korporacji, które dostarczają klientom lub pracownikom jakiekolwiek rozwiązania…
    Czytaj dalej

    Portal Klienta w Jira Service Management: zgłoszenia, automatyzacje, baza wiedzy, SLA

    Prosty w obsłudze, a jednocześnie zaawansowany od strony możliwości konfiguracyjnych Portal Klienta, to rozwiązanie dedykowane firmom, które potrzebują platformy pozwalającej klientom lub pracownikom…
    Czytaj dalej

    Jira Service Desk zmienia się w Jira Service Management. Nowa nazwa, więcej możliwości

    Rok 2020, a zwłaszcza jego koniec, to czas zmian ogłaszanych przed producenta oprogramowania Jira. Niedawno dowiedzieliśmy się o nowych warunkach związanych z licencjonowaniem…
    Czytaj dalej

    Jira Cloud vs Jira Server

    Czym charakteryzuje się Jira Cloud, a czego nie ma Jira Server? Jakie posiada zalety, na jakie funkcjonalności warto zwrócić uwagę i czy rozliczenie…
    Czytaj dalej

    BigPicture 8.0 – nowa, lepsza wersja dodatku PMO do systemu Jira Software

    Wielkimi krokami zbliża się premiera nowej odsłony dodatku do zarządzania projektami i budowania PMO w Jira, aplikacji BigPicture by SoftwarePlant. Jakie zmiany przyniesie?…
    Czytaj dalej

    Agile. Wszystko co musisz wiedzieć o metodyce zwinnej

    Czym właściwie jest agile? Jak to się wszystko zaczęło? Jakie zasady charakteryzują tę metodykę działania, czym różni się ona od podejścia tradycyjnego i…
    Czytaj dalej

    Jak Jira i Confluence pomagają w zbudowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?

    Przełom czerwca i lipca 2019 był dla nas intensywny. Ze względu na coraz bardziej dynamiczny rozwój spółek w Grupie Kapitałowej TT, stopniowo stawało…
    Czytaj dalej

    Jakie programy do pracy zdalnej wybrać?

    Możliwość pracy z domu w czasie zagrożenia koronawirusem nie jest już przywilejem, a koniecznością. Pracownicy Transition Technologies PSC sprawnie przeszli na taki model…
    Czytaj dalej

    Jira Core – narzędzie do skutecznego zarządzania pracą i prowadzenia projektów dla zespołu marketingowego

    Dobry zespół marketingowy składa się z osób, które posiadają różne, uzupełniające się umiejętności; są to: specjaliści od contentu, SEO, kampanii płatnych, graficy, developerzy,…
    Czytaj dalej

    Project Management Office w Twojej firmie

    Wy­cho­dzi­my na­prze­ciw pro­fe­sjo­nal­nym prak­ty­kom za­rzą­dza­nia pro­jek­ta­mi w pol­skich przed­się­bior­stwach, ofe­ru­jąc kom­plek­so­wą usłu­gę re­ali­za­cji PMO w śro­do­wi­sku na­rzę­dzi Atlas­sian. Oferujemy zestaw sprawdzonych narzędzi, które…
    Czytaj dalej

    Atlassian Summit 2020 – będziemy tam!

    Po dwuletniej przerwie wracamy na Atlassian Summit jako sponsorzy wydarzenia. Tomasz Pabich, Project Manager, przedstawi w Las Vegas prelekcję „The dos and don’ts…
    Czytaj dalej

    Elektroniczny obieg dokumentów w systemie Jira

    Elektroniczny Obieg Dokumentów to podstawa digitalizacji procesów biznesowych. Zobacz, w jaki sposób możliwe jest przekazywanie oraz archiwizacja dokumentów w systemie Jira. Poznaj korzyści…
    Czytaj dalej

    Rozliczanie czasu pracy. Timesheets w systemie Jira

    Rozliczanie czasu pracy w Jira? Żaden problem! Jeśli Twoja firma korzysta z oprogramowania marki Atlassian, nie musisz inwestować w nowe rozwiązania – system…
    Czytaj dalej

    Program do rozliczania delegacji – Jira

    Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych to proces, który firmy chcą przechodzić w możliwie jak najmniej skomplikowany oraz jak najbardziej zautomatyzowany sposób. Zespół TT…
    Czytaj dalej

    Zarządzanie urlopami w Jira. Poznaj możliwości aplikacji Vacation Manager

    Program do zarządzania urlopami, który jest prosty w obsłudze, nie wymaga dużych nakładów finansowych, a do tego pozwala przeprowadzić cały proces bez konieczności…
    Czytaj dalej

    Atlassian Open 2019 – newsy i wrażenia

    Mocny nacisk na rozwiązania chmurowe, aktualizacje oraz nowości a także szerzenie idei bycia „open” – co działo się podczas Atlassian Open 2019 w…
    Czytaj dalej

    DevOps – od trendu do standardu

    Idea DevOps pojawiła się w branży IT już w 2009 roku i od tego czasu systematycznie wkracza do światowych przedsiębiorstw jako sposób na…
    Czytaj dalej

    Jira Data Center – rozwiązanie, które nie zawodzi. Czym jest i dlaczego warto w nie zainwestować?

    Każda organizacja potrzebuje środowiska, w którym może osadzić swoje procesy oraz nimi zarządzać. Idealnym narzędziem jest do tego Jira oraz pozostałe produkty Atlassian.…
    Czytaj dalej

    _Zostańmy w kontakcie

    Skontaktuj się