Jira marki Atlassian to system znany na całym świecie; kojarzony głównie z rozwiązaniami dla zespołów programistycznych. Narzędzie to może być z powodzeniem wykorzystywane do zarządzania projektami o różnym przeznaczeniu. Jednym z przykładów nietypowego (na pierwszy rzut oka) zastosowania środowiska Jira jest Customer Relationship Management.
Czym jest CRM?
Customer Relationship Management to ogólne określenie narzędzi IT, które służą do zarządzania wszystkimi aspektami relacji firma-klient. Chodzi więc nie tylko o bazę danych, ale także wszystkich niezbędnych informacji, plików oraz etapów planowanej lub podjętej współpracy. Systemy CRM są podstawą pracy działów takich jak sprzedaż oraz obsługa klienta, często wspierają także działania marketingowe. Ich zadaniem jest monitorowanie poszczególnych etapów budowania relacji z klientem oraz automatyzacja powtarzających się procesów; CRM ma pokazywać m.in. kto zajmuje się danym tematem, z kim się kontaktuje, jakie zrobił postępy, czy współpraca została sfinalizowana oraz na jaką kwotę. Takie narzędzia powinny także gromadzić dane dotyczące identyfikacji klienta, określenia jego potrzeb oraz oczekiwań, a także umożliwiać analizę skuteczności działań sprzedażowych i/lub marketingowych. Systemy CRM mogą być proste (ale wtedy zwykle są także ubogie w funkcjonalności i mało czytelne) lub rozbudowane i dopasowane do specyficznych potrzeb branży czy konkretnej firmy.
System CRM służy do kompleksowego zarządzania informacjami związanymi z budowaniem relacji oraz utrzymaniem z klientem, których celem jest realizacja działań sprzedażowych. Jest to ogólne pojęcie określające rozwiązania IT dedykowane działom sprzedaży, obsługi klienta i marketingu.
System CRM – z czego się składa?
Podstawowe dane, jakie powinien gromadzić każdy system CRM to oczywiście:
- Dane kontaktowe klienta.
- Tytuł i opis podjętych działań sprzedażowych z wyszczególnionymi nazwami produktów/usług, których dotyczą.
- Status działań.
- Możliwość dodawania załączników z ofertą lub innymi informacjami.
- Pełna historia kontaktu z klientami.
- Generowanie wykresów i raportów sprzedażowych.
- Wyszukiwarka; możliwość filtrowania danych
- Przypomnienia i powiadomienia.
Bardziej zaawansowane narzędzia wykraczają poza proste gromadzenie i zarządzanie informacjami sprzedażowymi, umożliwiają np. :
- Wprowadzenie szczegółowej segmentacji i kategoryzacji klientów/typów sprzedaży lub innych parametrów.
- Korzystanie z zaawansowanych narzędzi analitycznych i prognozujących.
- Tworzenie planów sprzedażowych.
- Zarządzanie różnymi kanałami komunikacji z klientem (np. połączenie telefoniczne, czat, formularz, błyskawiczne prośby o kontakt).
- Prowadzenie zautomatyzowanej kampanii sprzedażowo-marketingowej (email marketing, monitorowanie mediów, ankiety i reakcje).
- Importowanie kontaktów/danych z innych źródeł.
- Kompatybilność z innymi systemami, wspierającymi procesy sprzedażowe.
- Generowanie faktur.
- Dostęp w aplikacji mobilnej.
Jira jako CRM
Jira to system, który niejednokrotnie „udowodnił” swoją uniwersalność, sprawdzając się w różnych branżach i w różnych projektach. Jako Platynowy Partner marki Atlassian z ponad 10-letnim doświadczeniem, znamy mnóstwo przykładów i nietypowych (z pozoru) zastosowań tego oprogramowania. Sami korzystamy z systemu Jira do zarządzania informacjami sprzedażowymi. Możemy na własnym przykładzie przedstawić i zagwarantować, że Jira jako CRM dobrze się sprawdza.
Konfiguracja system Jira w taki sposób, aby spełniała potrzeby dobrego CRM wymagała od nas sprawdzenia „na własnej skórze” różnych narzędzi i aplikacji; przetestowania wielu rozszerzeń oraz napisania kilku własnych. Praca, która została w to włożona, zaowocowała posiadaniem przejrzystego rozwiązania CRM, w pełni zintegrowanego z produktami marki Atlassian, z których nasz zespół korzysta do codziennej pracy. Wiemy, w jaki sposób stworzyć za pomocą systemu Jira rozwiązanie dla działu sprzedaży. Zapraszam do kontaktu.
Piotr Tokarski, Competence Center Director, Transition Technologies PSC
Pracujesz w systemie Jira? Szukasz rozwiązania typu CRM? Nie musisz inwestować w kolejne narzędzie!
CRM w Jira:
- Przechowywanie informacji o kontaktach/firmach.
- Śledzenie trwających deali.
- Dobra widoczność z podziałem na statusy, handlowców, typy sprzedaży, i inne parametry (dowolna konfiguracja dzięki elastyczności Jiry).
- Pełna historia kontaktów z klientami.
- Pogląd na plany sprzedażowe.
- Realizacja sprzedaży.
- Elementy analityczne.
- Tworzenie/generowania ofert.
- Elementy komunikacji z klientem.
- Rozwiązanie skalowalne – rośnie razem z potrzebami.
- Możliwość utrzymania na serwerach lub w chmurze.
- Możliwość korzystania z aplikacji mobilnej.
- Gwarancja nowoczesnych rozwiązań- Atlassian stale udoskonala swoje produkty.
Możesz nam zaufać, ponieważ:
- Sami korzystamy z systemu Jira w funkcji CRM.
- Oferujemy konfigurację, którą stworzyliśmy sprawdzając różne dodatki i możliwości – wybraliśmy te najlepsze.
- Jesteśmy Platynowym Partnerem marki Atlassian ze statusem Enterprise co oznacza, że posiadamy zespół specjalistów oraz doświadczenie.
- Jira to system, który można rozszerzać o dodatkowe funkcjonalności tak, aby firma mogła zarządzać RÓŻNYMI projektami w jednym środowisku – oprogramowania rośnie wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.
Co Twoja firma zyska dzięki systemowi CRM?
Uporządkowaną, szybszą pracę działu sprzedaży.
- Łatwy wgląd do działań sprzedażowych.
- Możliwość szybkiego dotarcia do danych i generowania raportów.
- Efektywne prognozowanie i planowanie działań sprzedażowych.
Dobry system CRM to obecnie podstawa pracy firm posiadających dział sprzedaży. Jeśli zależy Ci na rozwiązaniu, które jest jednocześnie: sprawdzone, stworzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i skalowalne, skontaktuj się z nami. Pokażemy Ci w jaki sposób możesz przenieść, monitorować i rozwijać pracę związaną z kontaktem z klientami w systemie Jira. Przeprowadzimy analizę biznesową i szkolenia dla pracowników i/lub administratorów – w każdej chwili będziesz mógł liczyć na pomoc naszych specjalistów.